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瑞交所本(ben)周将迎來(lái)首批中國(guo)企業，其中(zhong)包括兩家(jiā)電池💔企🐇業(yè)！
12月7日晚，科(ke)達制造、杉(shan)杉股份發(fa)布公告，預(yù)計本次發(fa)行⛷️的GDR将于(yu)瑞士時間(jiān)2025年12月7日在(zài)瑞士證券(quan)交易所上(shàng)市。
據了解(jie)，瑞交所總(zǒng)部位于瑞(rui)士蘇黎世(shi)，是歐洲大(da)的證券交(jiāo)易🙇♀️所之一(yī)，投資者國(guó)際化、估值(zhí)水平位于(yu)歐🎯洲主要(yào)證券市場(chang)前列。
01科達(dá)制造、杉杉(shan)股份即将(jiang)登陸瑞交(jiāo)所
科達制(zhi)造在公告(gao)中表示，公(gong)司已确定(ding)本次發行(háng)的終價格(ge)🔱為每份GDR14.43美(měi)元。公司本(ben)次發行的(de)GDR數量合計(jì)為1200萬份，所(suǒ)代表的🏃🏻基(ji)礎證券♊A股(gǔ)股票為6000萬(wan)股，募集資(zī)金✔️總額為(wei)1.73億美元。
科(kē)達制造創(chuàng)建于1992年，業(yè)務涵蓋陶(tao)瓷機锂電(dian)材料、液壓(yā)🤞泵、智慧能(neng)源等。在锂(lǐ)電材料領(lǐng)域，該公司(sī)2017年整合藍(lan)科锂業㊙️少(shao)數股權🌏，戰(zhàn)略㊙️布局青(qīng)海鹽湖提(ti)锂，間接持(chí)有藍科锂(lǐ)業43.58%股權，成(chéng)為其第二(èr)大股東。
杉(shān)杉股份已(yǐ)确定本次(cì)發行的終(zhōng)價格為每(mei)份GDR20.64美元🏃♂️。公(gōng)司本次發(fā)行的GDR數量(liang)為1544萬份，募(mù)集資金約(yuē)為3.19億美🧡元(yuán)。
杉杉股份(fèn)成立于1992年(nian)，公司業務(wù)覆蓋锂離(lí)子電池材(cai)料、電池系(xi)統集成、能(néng)源管理服(fu)務和充電(dian)樁建設及(jí)新能源汽(qì)車運營等(děng)新能源業(yè)務，以及服(fú)裝、創投和(he)融資租賃(lin)等業務，其(qí)中新能源(yuan)業務已經(jīng)成為公司(sī)主要的業(ye)績來源及(ji)未來發展(zhǎn)重點。
科達制造(zao)預計上半(ban)年實現歸(guī)屬于上市(shì)公司股東(dōng)的㊙️淨利潤(run)為21億元-22億(yì)元，同比增(zēng)長412.90%-437.33%。公司指(zhǐ)出，上半年(nián)，在負極材(cái)料市場加(jiā)工産能緊(jǐn)張的情況(kuang)下，随着公(gōng)司福建負(fù)極材料一(yi)體化工廠(chang)逐步釋放(fàng)石墨化加(jiā)🐅工産能，公(gōng)司锂電材(cai)🏃料業績相(xiàng)🔞比去年同(tóng)期實現較(jiào)好效益。
杉杉股(gǔ)份預計2022年(nián)半年度實(shi)現歸屬于(yu)母公司所(suo)有者的淨(jìng)利潤為16億(yì)元-17億元，同(tong)比增長111%-124%。業(ye)績變動的(de)主要原因(yin)是，受益💋于(yu)新能源汽(qi)車行業持(chí)續高景氣(qì)，負極材料(liao)業務下遊(yóu)需求旺盛(sheng)，公♌司持續(xù)🌂加強與戰(zhan)略客戶的(de)緊密合作(zuò)，頭部客戶(hù)加速放量(liang)，疊加公司(sī)包頭二期(qī)新産🤩能順(shùn)利釋放，負(fu)極材料出(chū)🔱貨量同比(bǐ)大幅增加(jia)。
02企業為何(he)競相發行(hang)GDR在境外上(shang)市？
GDR（全球存(cún)托憑證）亦(yì)稱“國際存(cun)托憑證”，是(shì)存托憑證(zhèng)的一種。在(zài)全球公開(kāi)發行，可在(zài)兩個或更(gèng)多金融市(shì)場上交易(yi)的股票♍或(huò)債券。
今年(nian)2月，證監會(huì)發布《境内(nei)外證券交(jiao)易所互聯(lián)互通存🐅托(tuō)憑證業務(wu)監管規定(ding)》（以下簡稱(cheng)“新規”），允許(xu)深圳證券(quàn)🙇♀️交易🤩所上(shang)市公司發(fā)行GDR，且将境(jìng)外市場拓(tuo)展到瑞士(shi)、德國等國(guó)的交易所(suǒ)。新規發布(bu)後🔴，上市公(gōng)司推進境(jìng)外GDR發行上(shàng)市進程，其(qi)中包括多(duō)家锂電池(chi)産業鍊企(qi)業。
業内人(rén)士認為，國(guo)内上市公(gōng)司通過發(fa)行GDR在境外(wài)上市，在加(jia)快國際經(jīng)濟交流、促(cu)進國際化(hua)布局的同(tong)時，還拓寬(kuan)了企業融(róng)資渠道，有(yǒu)利于其進(jin)一步提高(gao)業績水平(ping)。
華鑫證券(quan)研報指出(chū)，相比定增(zeng)融資，境外(wài)發行GDR融資(zi)對公司🌐來(lái)說有以下(xia)幾個方面(miàn)的改善：，股(gu)權稀釋會(hui)📐減少，因為(wéi)🏃♀️GDR發行價格(ge)不低于定(dìng)價基準日(ri)前20日均價(jià)的90%，而定🙇🏻增(zēng)為80%，同等融(róng)資規模下(xià)新股發行(háng)數減少；第(di)二，拓寬融(róng)資渠道，通(tōng)🤩過發行GDR，可(ke)以募集境(jìng)外資金；第(dì)💋三，改善股(gu)東結構，通(tōng)過與瑞士(shì)資本市場(chang)的對接，可(ke)🧑🏽🤝🧑🏻以吸引海(hǎi)外的🚶♀️長期(qī)投資者。
03還(hái)有哪些公(gōng)司在登陸(lu)瑞交所路(lu)上
今年(nián)12月7日，國軒(xuan)高科發布(bu)公告稱，為(wéi)了加快公(gong)司國✌️際化(huà)戰略布局(jú)，滿足海外(wai)業務發展(zhǎn)資金需求(qiú)，公司籌劃(hua)🥰境外發行(háng)GDR并拟在瑞(ruì)士證券交(jiao)易所上市(shi)。12月7日晚，國(guó)軒👌高科在(zài)公告中透(tòu)露，公司于(yu)近日收到(dao)中國證監(jian)會出⚽具的(de)《關于核準(zhun)國軒高科(ke)股份有限(xian)公司首次(cì)公開發行(hang)全球存托(tuō)憑證并在(zài)瑞士證券(quan)交易所上(shang)市的批複(fú)》。完成本次(cì)發行後，公(gong)司将于瑞(ruì)士交😘易所(suo)上市。
根據(ju)該批複，中(zhōng)國證監會(hui)核準公司(si)發行GDR所對(duì)應的新🍓增(zeng)A股股票不(bu)超過24970.62萬股(gǔ)，按照公司(si)确定的轉(zhuan)換比例計(jì)算，GDR發💁行數(shù)量不超過(guo)🙇♀️4994.12萬份。轉換(huan)比例調整(zhěng)的，GDR發行數(shù)量可相應(yīng)調整。完成(chéng)本次發行(háng)後♈，公司可(ke)到瑞士證(zhèng)券交📞易所(suǒ)上市。公司(sī)GDR存續期内(nèi)的數量上(shàng)限與本次(cì)GDR實際發行(háng)規模一緻(zhì)，因公司送(sòng)股、股份分(fen)拆或者合(hé)并、轉換比(bǐ)👌例調整等(deng)原因導緻(zhì)GDR增加或者(zhě)減少的，數(shu)量上限相(xiang)應調整。
今(jin)年12月7日，格(ge)林美公告(gào)，公司拟發(fā)行GDR并在瑞(ruì)交所上市(shì)，拟用于支(zhī)持公司歐(ou)洲動力電(dian)池回收與(yu)動力電池(chí)材料項目(mù)、海外鎳資(zī)源🏒開發項(xiàng)目生産運(yùn)營等，推動(dòng)公司國際(ji)化布局，拓(tuo)展公司國(guó)際融資渠(qu)道，進一步(bu)加強全球(qiu)品牌影🔞響(xiang)力。12月7日🌍，格(ge)林美稱，中(zhong)國證券📧監(jian)督管理委(wěi)員會及瑞(ruì)交所批準(zhǔn)公司發行(hang)GDR并在瑞士(shi)證券交易(yì)所🌐上市。
本(běn)次發行的(de)GDR的價格區(qu)間初步确(que)定為每份(fèn)GDR12.07美元至12.52美(měi)元。本次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為2025年(nian)12月7日(中歐(ou)夏令時⛷️間(jiān))當♌日。本公(gong)司🌐預計本(běn)次🥵發行GDR的(de)終數量和(hé)價格将根(gēn)據國⭕際市(shì)場發行情(qing)況并通過(guò)簿記✉️建檔(dàng)于2025年12月7日(ri)（中歐夏令(lìng)時間）左右(you)确定。